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国联证券27日研报指出，太阳能(000591.SZ)上半年业绩稳定增长，降本增效降低费用率。鉴于公司深耕光伏电站领域多年，组件业务高质增长，给予公司24年13倍PE，目标价10.7元，维持“买入”评级。公司光伏电站分布全国，截至23H1，公司在运电站4.564GW，在建1.674GW，拟建或在收购电站2.866GW，合计约9.104GW（同比增加 1.844GW）。23H1公司收到电费补贴6.19亿元，其中国补3.33亿元，目前欠补金额102.76亿元，补贴全部发放后，以30%资本金计算可支撑约7.6GW装机规模。
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